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Billy Calder, jeune orphelin de 15 ans, est garde de nuit dans une prison hantée par des fantômes. Un soir, chargé de nourrir un mystérieux prisonnier terrorisant les gardiens, Billy dépose dans sa cellule deux seaux remplis de sang et d'os. Avant qu'il ne puisse ressortir, la porte se referme brusquement, le retenant pris au piège. Billy découvre alors avec terreur le visage du prisonnier.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.

A la veille de Noël, Cléa est propulsée en Russie pour aider la princesse Anastasia, dont les parents ont été transformés en statues de glace par l'affreuse sorcière russe Baba Yaga. Pour délivrer les siens, elle doit trouver deux flocons de neige identiques avant le premier coup de minuit. Le seul moyen pour y parvenir est d'utiliser un miroir. Les deux fillettes en subtilisent un à la sorcière.

Tom et sa soeur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à l'époque des pirates et vont devoir ruser pour échapper aux cruels pilleurs des mers.

Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne.

Pour délivrer la fée Morgane, Tom et sa soeur Léa se retrouvent à l'époque glaciaire et il leur reste des choses à découvrir.